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第一财经记者从参与阿里巴巴(下称“阿里”)港股上市的人士处确认,阿里将IPO价格指引设定在每股176港元,周二纽约市场阿里的收盘价为185.25美元。 本次IPO发行,由中金公司(CICC)和瑞士信贷(Credit Suisse,下称“瑞信”)担任联席保荐人及联席全球协调人,花旗环球金融、摩根大通及摩根士丹利一同担任本次发行的联席帐簿管理人及联席签头经办人。就为何如此设定价格指引以及阿里上市的相关影响,瑞信对第一财经记者表示暂不予置评。 11月15日,阿里正式启动香港上市,并将于11月26日在香港交易所主板上市,股份代号为9988。本次将新发行5亿股普通股新股,发行价格将不高于每股发售股份188港元。如果算上7500万股的超额认购,按最高发售价发售,这次阿里最多可募集资金1081亿港元。 值得一提的是,从2014年阿里赴美上市前,其就已经成了多家外资行聚焦的“大户”。此次阿里选择的两家投行,中金公司和瑞信,与阿里关系颇深。 今年2月19日,阿里宣布斥资逾18.13亿元获得中金公司约2.03 亿港股,占其港股的 11.74%和总已发行股份的 4.84%。而瑞信则多次在阿里的融资和上市过程中扮演重要角色,包括是2014年美国上市的 6 家承销商之一。 在众多外资中,瑞信可谓是从与阿里的合作中斩获最多的外资行。早年阿里赴美上市之前选定了五家投行作为承销商(瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利),而瑞信是主承销商之一。一般而言,在美国占据主导地位的还是本土投行,而作为一家欧洲本土银行,瑞信得以脱颖而出也归因于其“企业家银行”(Entrepreneurs' Bank)的战略理念。瑞信自2012年以来,牵头主导阿里16项境外并购与融资交易,股票市场融资、债务融资、海外并购、可转换股等,涉及总计金额超过540亿美元。 此前,瑞信亚太区首席执行官司徒瀚接受第一财经记者专访时表示。“相比于其他银行,瑞信的最大区别或者说核心优势是立志于成为一家‘企业家银行’,即为企业家提供全方位的服务,包括在融资、并购、战略策划方面。”司徒瀚告诉记者。例如阿里、滴滴、神舟专车等著名中国企业都是瑞信的客户,阿里2014年的美国IPO(250亿美元)项目至今仍是最大融资额的IPO 。 今年早些时候,瑞信斥资6.28亿元增资瑞信方正证券,持股比例自33.3%提高到51%,谋求瑞信方正控股股东地位。今年10月,该申请已获得证监会受理。 浙商沪港深基金经理刘宏达对第一财经记者表示,阿里回归港股示范效应将带动更多美股中概股回归,为港股市场带来资金活力。五年前因为港股不接受“同股不同权”构架,错过了阿里,其后五年阿里为美国投资者带来了5年175%的总回报(年化22%),成长为接近4万亿港币的巨无霸,日均交易额近200亿港币(港股市场日均700亿)。 在他看来,阿里的业务特点让其拥有非常稳定现金流,并不需要额外融资,增加上市地提升了监管成本,阿里在这一特殊时期选择港股上市,无疑具有特殊意义:亚洲时间段交易,港股通标的,便于中国投资者参与公司成长红利,进一步提升流动性;在美国市场相对于美股,中概股依然普遍相对低估,阿里回归的示范效应将带动更多中概股回归(京东,拼多多,百度,唯品会,陌陌,微博,新东方,好未来等);更多科技股回归,将改变港股以金融地产为主的市值结构,提升市场流动性和估值,阿里回归也反映了香港金融中心地位。
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